黄金价格已经连续7个月下跌,央行们“抢购”黄金,接下来,和小编一起来看看吧。

11月15日下午17:00.北京时间(AUUSDO)报1774.920美元,一度触及1784.25美元。自11月3日以来,伦敦金现从1629.67飙升8%。截至11月11日COMEX与上周末相比,黄金价格收于1769.40美元/盎司,比上周末高出92.80美元。目前,伦敦金现大有上攻1800美元的势头。

事实上,在这一轮金价上涨之前,黄金价格已经连续七个月下跌,央行大举出手囤积黄金。世界黄金协会(WGC)根据最新披露的数据,央行今年第三季度购买了价值200亿美元的399吨黄金。这是主要央行在黄金与美元脱钩后55年来购买黄金的最快速度,主要是土耳其、乌兹别克斯坦、卡塔尔等新兴市场的央行。“回顾过去一年多,以去年3-6月底为参照,美元指数上涨约25%,对应的金价下跌仅为4%左右,这说明黄金实际上非常抗跌。”11月14日,威尔信投资咨询研究中心首席分析师杨一军对时代财经进行了分析,不排除全球央行去美元增存黄金的可能性。

关于黄金的实力,陈建伟,国家对外开放研究所副教授,11月14日,强势美元推动黄金疲软,美联储加息即将结束,预计未来黄金作为避险资产将恢复市场偏好。杨益军还认为,随着美国中期选举的紧张,美元已经在一个大周期内达到峰值,美元贬值相应地促进了金价的反弹,但金价的上涨可能不会持续很长时间。

央行们“抢购”黄金

在新闻方面,近两年来,黄金价格主要受到新冠肺炎疫情开始、美元贬值、央行量化宽松措施和俄乌冲突的影响。回到2020年8月初,金价达到2073美元的历史高点,主要是因为疫情导致全球央行量化宽松,美国利率相应下降。此后,金价连续7个月下跌调整,直到2021年3月初达到1677美元,下跌19.1%。在此期间,人们的黄金首饰消费开始复苏,央行开始增加黄金储备。2022年,俄乌冲突导致金价上涨,金价在5月最高峰期达到2090美元左右。进入2022年下半年后,金价可以说是跌宕起伏。

根据世界黄金协会的说法,2022年第三季度黄金投资规模同比下降47%,主要是因为ETF为了应对激进加息和美元走强的双重挑战,投资者减少了投资规模,导致第三季度黄金ETF227吨227吨;再加上场外需求疲软和期货市场负面情绪,金价表现受阻,导致2022年第三季度金价环比下跌8%。

当金价下跌时,一些央行正在增加黄金储备。WGC根据公布的第三季度数据,土耳其央行购买了31吨黄金,最新黄金储备为489吨。与此同时,除央行外,土耳其零售买家对金条和金币的需求也飙升至46.8吨,同比增长超过300%。乌兹别克斯坦央行排名第二,第三季度购买了26吨。卡塔尔排名第三,7月份购买了15吨黄金,这是该行创纪录的最大月度购买量。此外,印度还购买了17吨黄金,黄金储备飙升至768.8吨,居世界第九位。“抢购”新兴市场是黄金数量最多的国家。2021年后,这些国家遭受了通货膨胀。以土耳其为例,最新的通货膨胀高达85.5%,创下24年新高。

长期以来,美元和黄金一直是世界上最重要的两种避险资产,两者之间存在着不同的关系。杨益军指出,黄金之所以受到央行的青睐,是因为它们比美元更能抵抗下跌。在全球去美元化步伐加快的背景下,新兴市场的央行利用低价吸收黄金也就不足为奇了。“今年第二、第三季度,欧美利用货币霸权,随意封锁俄罗斯在欧美的官方银行账户,必然会冲击美元、欧元信贷,刺激央行增加黄金储备。”杨易君补充道。20世纪70年代,随着布雷顿森林体系的崩溃,美元与黄金脱钩,黄金非货币化。国际货币体系已经从黄金兑换标准转变为美元信用体系。

最近,中国银行证券全球首席经济学家关涛在接受《纽约时报财经》采访时表示,自2008年金融危机以来,世界一直在反思目前的美元标准国际货币体系,但每个人都无能为力。目前的国际货币体系有其内部缺陷,即美国的经济政策难以同时考虑到国内外经济平衡。在美元仍然是国际主要甚至中央货币的情况下,美联储的货币政策主要是内部优先,基于国内经济增长、价格稳定、增加就业和金融稳定决定了货币政策的紧张,无论是推出还是退出定量宽松,都将对海外市场带来更大的溢出影响。

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